בוט לסינון לידים הוא בוט AI שמנהל את השיחה הראשונה עם פונה חדש, שואל כמה שאלות קצרות ומבין מי מוכן לקנות עכשיו ומי רק בודק. ליד חם הוא מי שהצורך, הזמן והתקציב שלו מתאימים לעסק. כשהבוט מזהה ליד כזה, הוא מציע להעביר אותו לנציג, והנציג ממשיך באותה שיחה. במדריך הזה תמצאו אילו סימנים מבדילים ליד חם מליד קר, אילו שאלות כדאי שהבוט ישאל, ואיך מגדירים את זה ב-TaskMe.
מה בוט לסינון לידים עושה, ומה הוא לא עושה?
המטרה של סינון היא לא לדחות אנשים. המטרה היא שהזמן של הנציגים ילך לשיחות שיכולות להפוך לעסקה. הבוט עונה על השאלות הראשונות, אוסף את הפרטים החשובים, ומעביר הלאה את מי שמוכן.
כדאי לדעת מראש מה הבוט של TaskMe עושה ומה לא. לפי התיעוד של בוט ה-AI, הבוט יכול לשאול שאלות שמקדמות עסקה, לבקש טלפון או מייל, ולהציע העברה לנציג. הוא לא נותן ציון מספרי לליד. לפי מדריך הלקוחות, שדה ה"טמפרטורה" בכרטיס הלקוח מוצג כרגע לקריאה בלבד, ואת הסטטוס "בשל למכירה" מסמן הצוות, בחלונית השיחה או בלוח. כלומר, הבוט מזהה ומעביר, והנציג מסמן ומטפל. אם אתם בונים את הבוט מאפס, התחילו מהמדריך בוט לוואטסאפ לעסק.
אילו סימנים מבדילים ליד חם מליד קר?
אין הגדרה אחת שמתאימה לכל עסק. אבל ברוב העסקים אותם סימנים חוזרים. הטבלה היא מסגרת לדוגמה. התאימו אותה לשירות שלכם לפני שאתם כותבים אותה לבוט:
| סימן | ליד חם | ליד קר או מוקדם |
|---|---|---|
| צורך | יודע מה הוא רוצה: "צריך מטבח חדש לדירת 4 חדרים" | "רק רציתי לשאול כמה זה בערך" |
| זמן | "השבוע", "לפני החג", תאריך מוגדר | "מתישהו", "בשנה הבאה" |
| התאמה | באזור שבו אתם עובדים, בתחום שאתם נותנים | מחוץ לאזור השירות, או שירות שאתם לא נותנים |
| תקציב | שאל על מחיר וממשיך לשאול אחרי שקיבל טווח | נעלם אחרי שמוזכר מחיר |
| בקשה מפורשת | מבקש הצעת מחיר, פגישה או שיחה | מבקש רק "חומר לקריאה" |
| פרטי קשר | נותן טלפון או מייל בלי היסוס | מעדיף לא למסור פרטים |
ליד קר הוא לא ליד מיותר. הוא פשוט צריך טיפול אחר: תשובה טובה עכשיו, ופולו-אפ בהמשך. לכן חשוב שהבוט לא יגיד ללקוח "אנחנו לא מתאימים", אלא ימשיך לענות כרגיל. איך בונים שלבים לכל סוג ליד תקראו במאמר סטטוסים ללידים.
אילו שאלות הבוט צריך לשאול כדי לסנן?
מספיקות שלוש או ארבע שאלות. יותר מזה מרגיש כמו חקירה. הכלל הכי חשוב: קודם עונים לשאלה של הלקוח, ורק אחר כך שואלים. סדר שעובד ברוב העסקים:
- מה אתם צריכים? שאלה פתוחה שמבררת את הצורך. הבוט יכול להציע שתיים או שלוש אפשרויות נפוצות.
- מתי? תאריך או טווח זמן. זו בדרך כלל השאלה שהכי מבדילה בין חם לקר.
- איפה, או בשביל מי? אזור, גודל, מספר משתתפים. כל מה שקובע אם אתם בכלל מתאימים.
- איך הכי נוח לחזור אליכם? טלפון, מייל או להמשיך בוואטסאפ.
שאלת תקציב כדאי לשאול רק אם היא באמת משנה את ההחלטה, ועדיף אחרי שהבוט נתן טווח מחירים מתוך הידע שלו. כדי שהבוט יוכל לתת טווח כזה, המידע צריך להיות כתוב אצלו. איך כותבים אותו נכון מוסבר במאמר מרכז ידע לבוט.
איך מגדירים בוט לסינון לידים ב-TaskMe?
ההגדרות נמצאות בהגדרות הבוט, בארבע לשוניות. אלה ההגדרות שהכי רלוונטיות לסינון:
- "זהות ומטרות". במטרת השיחה כתבו במפורש שהבוט צריך להבין צורך, זמן והתאמה. בהנחיות (Prompt) יש חלק של העברה לנציג, ושם כותבים מה נחשב אצלכם ליד חם ומתי להציע נציג.
- "הגדרות מהירות". מפעילים את "הסמכה פרואקטיבית", כדי שהבוט ישאל שאלות שמקדמות עסקה, ואת "שאלה אחת בכל פעם". מוסיפים "איסוף פרטי ליד", כדי שיבקש טלפון או מייל, ו"העברה לנציג אנושי". כדאי להפעיל גם "משימה אוטומטית בבקשת נציג".
- הגנה מפני הבטחות. בקווים האדומים כותבים מה אסור לבוט להבטיח. בהגדרות המהירות מפעילים "אימות לפני התחייבות" ו"לא לנחש מידע", כדי שהבוט לא יבטיח מחיר או מועד רק כדי "לחמם" ליד.
- צ'אט הדמו. מנהלים בו שיחה של ליד חם ושיחה של ליד קר, ובודקים שהבוט מציע נציג רק כשצריך. שיחות דמו לא עולות קרידיטים.
יש גם דרך מובנית יותר. אוטומציה עם "הודעת כפתורים", "איסוף מידע" ו"שמור איש קשר" שואלת שאלות קבועות ושומרת את התשובות בכרטיס הלקוח. לפי התיעוד של האוטומציות, הבוט לא עונה להודעה שאוטומציה כבר טיפלה בה, ועונה כרגיל כשאין אוטומציה מתאימה. כך אפשר לשלב: שאלון קצר בכפתורים, ואחריו הבוט לשאלות הפתוחות. על השאלון עצמו תקראו במאמר כפתורים בוואטסאפ עסקי.
רוצים לבנות את שאלות הסינון ולבדוק אותן בצ'אט הדמו? אפשר לפתוח 5 ימי ניסיון בחינם, בלי כרטיס אשראי. שימו לב שבתקופת הניסיון המענה האוטומטי של הבוט ללקוחות לא זמין, אבל אפשר להגדיר ולבדוק אותו בדמו.
מה קורה ברגע שהבוט מזהה ליד חם?
הבוט שואל את הלקוח אם הוא רוצה שיחבר אותו לנציג. לקוח שמבקש נציג בעצמו מועבר תמיד, גם בלי שאלה. מכאן, לפי התיעוד, קורים כמה דברים:
- הלקוח מקבל הודעה: "קיבלתי. העברתי את הפנייה לצוות שלנו, ונציג ימשיך איתך כאן בהקדם."
- הבוט יוצא מהשיחה, והמתג בראש השיחה עובר ל"אנושי".
- אם הפעלתם "משימה אוטומטית בבקשת נציג", נפתחת לצוות משימה בשם "בקשה לנציג אנושי", עם קישור לשיחה.
- ההעברה עצמה לא עולה קרידיט.
מכאן העבודה של הנציג. הוא קורא את השיחה, מסמן סטטוס "בשל למכירה", משייך את עצמו כנציג אחראי ומוסיף את הליד ל-CRM. כדאי שיענה מהר, כי הלקוח ביקש נציג כרגע. למה זה חשוב מוסבר במאמר זמן תגובה לליד. איך כותבים הודעת העברה ומה עושים כשאין נציג זמין, במאמר העברה מבוט לנציג.
ההעברה לנציג היא לא רק עניין של שירות. לפי מדיניות ההודעות העסקיות של WhatsApp, מותר להשתמש באוטומציה, אבל צריך לתת ללקוח דרך ברורה ומהירה להגיע לבן אדם. העברה בתוך הצ'אט היא אחת הדרכים שהמדיניות מזכירה.
כמה עולה סינון לידים עם בוט?
יש שני סוגי עלות. הראשון ב-TaskMe: כל תשובה של הבוט עולה קרידיט אחד. שיחת סינון של ארבע או חמש תשובות עולה ארבעה או חמישה קרידיטים. הודעות שהנציג כותב ידנית לא עולות קרידיט. כמות הקרידיטים בכל חבילה מופיעה בעמוד החבילות.
השני הוא התשלום ל-Meta, ישירות ובלי עמלה של TaskMe. מ-1 באוקטובר 2026 Meta גובה גם על הודעות שירות, כלומר תשובות רגילות שאינן תבנית, כולל בתוך חלון 24 השעות. לכן כל שאלת סינון מיותרת עולה כסף פעמיים. החריג הוא שיחה שמתחילה ממודעת קליק לוואטסאפ או מכפתור בדף פייסבוק, שפותחת חלון של 72 שעות בלי חיוב. על זה במאמר מודעות קליק לוואטסאפ.
אילו טעויות הופכות סינון לחסימה?
- שאלות לפני תשובות. לקוח ששאל "כמה זה עולה" וקיבל שלוש שאלות בחזרה, עוזב.
- יותר מדי שאלות. כל שאלה נוספת היא עוד מקום שבו הלקוח יכול לעצור, והיא גם עולה קרידיט ותשלום ל-Meta.
- הבוט "מחמם" בהבטחות. מחיר או מועד שלא כתובים בידע של הבוט. בשביל זה יש קווים אדומים.
- העברה שאף אחד לא מקבל. ליד חם שחיכה שעות לנציג כבר לא חם.
- סינון בלי סימון. הנציג טיפל, אבל לא עדכן סטטוס. בעוד שבוע אף אחד לא יודע מה קרה עם הליד.
שאלות נפוצות
הבוט של TaskMe נותן ציון לכל ליד?
לא. הבוט שואל, אוסף פרטים ומציע העברה לנציג, אבל לא נותן ציון מספרי. שדה הטמפרטורה בכרטיס הלקוח מוצג כרגע לקריאה בלבד, ואת הסטטוס מעדכן הצוות.
איך הבוט יודע מתי להעביר ליד לנציג?
לקוח שמבקש נציג מועבר תמיד. כשההגדרה "העברה לנציג אנושי" פעילה, הבוט גם מציע העברה כשחסר לו מידע, כשהלקוח מתוסכל או כשהנושא מורכב. את ההגדרה שלכם לליד חם כותבים בהנחיות של הבוט ובודקים בצ'אט הדמו.
אפשר לסנן לידים בלי בוט AI?
כן. אוטומציה עם הודעת כפתורים ואיסוף מידע שואלת שאלות קבועות ושומרת את התשובות בכרטיס הלקוח. היא מתאימה כשהשאלות תמיד זהות, והבוט מתאים כשהלקוחות כותבים בחופשיות.
כמה עולה שיחת סינון של ליד אחד?
ב-TaskMe כל תשובה של הבוט עולה קרידיט אחד, וההעברה לנציג לא עולה קרידיט. בנוסף, מ-1 באוקטובר 2026 Meta גובה על הודעות שירות גם בתוך חלון 24 השעות, ישירות ובלי עמלה של TaskMe.
אפשר להפעיל בוט לסינון לידים בתקופת הניסיון?
אפשר להגדיר אותו ולבדוק אותו בצ'אט הדמו. המענה האוטומטי ללקוחות אמיתיים נפתח רק אחרי מעבר לחבילה בתשלום.
