התחלה
מסכי העבודה
הגדרות וחיבורים
חשבון
הגדרות › אינטגרציות

חיבור Monday

מחברים את חשבון ה-Monday שלכם, וכל ליד שמגיע בוואטסאפ, באינסטגרם או במסנג׳ר יכול להפוך לפריט בלוח, עם כל התשובות שנאספו בצ׳אט. אפשר גם לסנכרן את הלקוחות מה-CRM של TaskMe ללוח קבוע, בלי לבנות אוטומציה.

מה החיבור נותן

יש שתי דרכים לשלוח מידע ל-Monday. אפשר להשתמש באחת מהן או בשתיהן:

1. מתוך אוטומציה

מוסיפים לאוטומציה שלב יצירת פריט ב-Monday. למשל: כל מי שמבקש הצעת מחיר בוואטסאפ נשאל כמה שאלות, ובסוף נכנס כפריט ללוח, עם השם, הטלפון והתשובות שלו. בכל שלב בוחרים לוח ועמודות.

2. סנכרון לקוחות מה-CRM

לא חובה. כשזה פועל, כל לקוח שנוסף ל-CRM או מתעדכן בו נשלח לבד ללוח אחד שתבחרו, עם הפרטים בעמודות שתתאימו. אפשר גם לשלוח לקוח בודד מכרטיס הלקוח.

מה צריך לפני שמתחילים

  • חשבון Monday עם הלוחות שאליהם רוצים לשלוח.
  • מפתח API אישי של Monday (Personal API token). מסבירים בהמשך איך מוצאים אותו.
  • הרשאה לאינטגרציות ב-TaskMe. בעל החשבון, מנהל צוות או משתמש עם ההרשאה אינטגרציות.

מה המפתח מאפשר? המפתח פועל לפי ההרשאות של החשבון שלכם ב-Monday: TaskMe רואה רק את הלוחות שאתם רואים. הוא נשמר מוצפן בשרת, ולא מוצג שוב אחרי השמירה. Monday נחשב חיבור אחד מתוך מגבלת החיבורים של המנוי.

חיבור שלב אחר שלב

ב-Monday: מעתיקים את מפתח ה-API

  1. פותחים את אזור המפתחים

    לוחצים על תמונת הפרופיל בפינה של Monday, ובוחרים Developers.

  2. מציגים את המפתח

    בדף שנפתח בוחרים My access tokens (או API token), לוחצים Show, ומעתיקים את המפתח.

בחלון החיבור ב-TaskMe יש גם קישור איך מוצאים את מפתח ה-API? להסבר הרשמי של Monday. מנהלי חשבון ב-Monday מוצאים את המפתח גם תחת Administration › Connections › API.

ב-TaskMe: מחברים

  1. פותחים את הכרטיס

    ב-הגדרות › אינטגרציות, בכרטיס Monday, לוחצים חיבור ל-Monday.

  2. מדביקים את המפתח

    מדביקים בשדה מפתח API אישי של Monday ומאשרים. המערכת בודקת את החיבור.

  3. זהו

    בחלון מופיעים מחובר ושם החשבון. לא צריך לבחור לוח כדי להתחבר: את הלוח בוחרים בכל שלב באוטומציה, או בסנכרון הלקוחות.

אחרי החיבור מופיע בתפריט הצדדי מסך Monday: רואים בו את הלוחות שלכם ואת הפריטים שהאוטומציות שלחו. פירוט בהמשך.

שלב "יצירת פריט ב-Monday" באוטומציה

בבונה האוטומציות, בקבוצה פעולות, יש רכיב יצירת פריט ב-Monday. שמים אותו בסוף הזרימה, אחרי השאלות, ולוחצים עליו כדי למלא:

שדהמה ממלאים
לוחהלוח ב-Monday שאליו ייכנס הפריט.
קבוצה (לא חובה)הקבוצה בלוח. בלי בחירה, הפריט נכנס לקבוצה הראשונה.
שם הפריטעד 500 תווים. ברירת המחדל היא {{name}}, שם הלקוח. אפשר לשלב תשובה שנאספה, למשל {{full_name}}.
ערכי עמודות (לבחירה)לכל עמודה בלוח כותבים ערך או משתנה. נתמכות עמודות טקסט, טקסט ארוך, אימייל, טלפון וסטטוס. ערך ריק = מדלגים על העמודה.

משתנים שאפשר לשלב

משתנהמתחלף ב…
{{name}}שם הלקוח בצ׳אט.
{{phone}}הטלפון של הלקוח. רק כשיש לו מספר טלפון אמיתי (ראו למטה).
{{email}}המייל של הלקוח, אם ידוע.
{{last_message}}ההודעה האחרונה שהלקוח שלח.
{{channel}}הערוץ: וואטסאפ, אינסטגרם או מסנג׳ר.
{{full_name}} (וכל שם אחר)תשובה שנאספה בשלב איסוף מידע, או בחירה בכפתורים שנתתם לה שם. עובד גם עם שמות בעברית, למשל {{תחום עניין}}.

טלפון באינסטגרם ובמסנג׳ר. מזהים של אינסטגרם ומסנג׳ר הם לא מספרי טלפון, ולא נשלחים כטלפון. צריכים טלפון? שואלים את הלקוח בשלב איסוף מידע (למשל בשם phone_number), ומשלבים את התשובה בעמודת הטלפון.

עמודת סטטוס מקבלת רק תווית שכבר קיימת בלוח (למשל ״ליד חדש״), או משתנה שמחזיר אחת מהן. ליד השדה מופיעות התוויות של הלוח.

מה קורה אחרי שהשלב רץ?

  • השליחה נכנסת לתור, וממשיכה ברקע. הלקוח בצ׳אט לא מחכה לה.
  • לא צריך לשמור את הלקוח כאיש קשר לפני השלב: גם לקוח שלא נשמר ב-CRM נשלח.
  • בהיסטוריית האוטומציות מופיעה התגית בתור לשליחה ל-Monday, ואחר כך נוצר ב-Monday או פעולת Monday נכשלה.
  • אם Monday לא זמין לרגע, TaskMe מנסה שוב לבד. אותה הפעלה לא יוצרת פריט כפול.

רק בערוצי צ׳אט. השלב משתמש בפרטי השיחה ובתשובות שנאספו, ולכן הוא עובד באוטומציות של וואטסאפ, אינסטגרם ומסנג׳ר. באוטומציה שמתחילה ממייל, מהיומן, מטופס או מהחנות הוא מסומן באדום, ואי אפשר לשמור.

8 תבניות מוכנות ל-Monday

ב-אוטומציה › מתבנית מוכנה יש לשונית Monday. קודם בוחרים באיזה ערוץ התבנית תעבוד (וואטסאפ, אינסטגרם או מסנג׳ר, לפי הלוגו), ואז תבנית:

תבניתמה היא אוספת
פנייה חדשה ל-Mondayצורך, שם ופרטי קשר, לסיכום ליד.
בדיקת התאמה ללידצורך, תקציב וטווח זמן, ושולחת סיכום התאמה ל-Monday.
בקשת הצעת מחירהיקף ודרישות, כדי שהצוות יוכל להכין הצעת מחיר.
בקשת תורשירות ומועד מועדף, כבקשה לבדיקה של הצוות.
פניית תמיכהתקלה, מספר פנייה או הזמנה, ודחיפות.
העברה למכירותסיכום לחזרה, ויוצרת פריט ב-Monday וגם משימת מעקב ב-TaskMe.
בקשת הרשמהמפגש ומספר משתתפים, ופרטים לבדיקת מקום פנוי.
משוב לקוחדירוג והערות, לפריט בדיקה, עם הודעת קבלה מתאימה.

כל תבנית נפתחת לעריכה. לפני השמירה בוחרים בשלב ה-Monday שלה לוח, קבוצה (לא חובה) ועמודת סיכום: עמודת טקסט או טקסט ארוך, שאליה נכנס סיכום של כל התשובות והערוץ שממנו הגיע הליד.

תשובות ארוכות? בחרו עמודת טקסט. עמודת טקסט ארוך ב-Monday מקבלת עד 2,000 תווים. סיכום ארוך מהמגבלה לא נשלח ולא מקוצר, אז לתשובות ארוכות עדיפה עמודת טקסט רגילה.

בתבניות ״בקשת תור״ ו״בקשת הרשמה״ הלקוח מקבל אישור שהבקשה התקבלה, לא אישור על תור או מקום. הצוות בודק ומאשר.

סנכרון לקוחות מה-CRM ללוח קבוע

הדרך השנייה, בלי אוטומציה: כל לקוח ב-CRM של TaskMe הופך לפריט בלוח שתבחרו, והפרטים שלו נכנסים לעמודות שתתאימו. מגדירים פעם אחת, בחלון החיבור (הגדרות › אינטגרציות › Monday), תחת סנכרון לקוחות מה-CRM ללוח קבוע:

  1. שלב 1: בוחרים לוח

    לאיזה לוח ב-Monday ייכנסו הלקוחות? בוחרים לוח וקבוצה (בלי בחירה: הקבוצה הראשונה בלוח).

  2. שלב 2: מתאימים עמודות

    איזה פרט ייכנס לאיזו עמודה? שם הלקוח הוא שם הפריט. ליד כל פרט (טלפון, אימייל, שלב הלקוח, ערוץ השיחה, תיאור או הודעה אחרונה, מזהה לקוח ב-TaskMe) בוחרים עמודה, או לא לשלוח.

  3. שלב 3: מפעילים ושומרים

    מסמנים להפעיל שליחה אוטומטית של לקוחות חדשים ושינויים ולוחצים שמירת הגדרות. מעכשיו הסנכרון רץ לבד.

שלב הלקוח לסטטוס. אם שולחים את שלב הלקוח לעמודת סטטוס, מתאימים לכל שלב ב-TaskMe תווית קיימת בלוח, או מוותרים על שליחת השלב.

  • השליחה האוטומטית כבויה עד שמפעילים אותה, ושולחת רק לקוחות שנוספו או התעדכנו אחרי ההפעלה.
  • לקוחות קיימים שולחים ידנית: בכרטיס הלקוח לוחצים שליחה ל-Monday. בשליחה הבאה הכפתור הוא עדכון ב-Monday, והוא מעדכן את אותו פריט במקום ליצור חדש.
  • בחלון החיבור, תחת משלוחים אחרונים, רואים כל שליחה: ממתין לשליחה, נשלח ל-Monday עם פתיחת הפריט, או שגיאה עם ניסיון נוסף.
  • כל משתמש בצוות יכול לשלוח רק לקוחות שיש לו גישה אליהם.

מסך Monday בתפריט

אחרי החיבור, מי שמנהל אינטגרציות רואה בתפריט הצדדי את Monday. במסך:

  • לוחות Monday: כל הלוחות שלכם, עם חיפוש. לוחצים על לוח ורואים את הפריטים לפי קבוצות, בצבעים של Monday, עם הסטטוס קודם. הצגת פרטים פותח את כל השדות של פריט, ופתיחה ב-Monday פותח אותו ב-Monday.
  • פעולות אוטומציה אחרונות: מה האוטומציות שלחו, ומה יצא מזה: ממתין לשליחה, נשלח ל-Monday או השליחה דורשת בדיקה.
  • פתיחת אוטומציות עובר לבונה האוטומציות, והגדרות החיבור פותח את חלון החיבור.

ניתוק וחיבור מחדש

  • ניתוק החיבור בחלון החיבור. שליחות שממתינות בתור נעצרות.
  • אם המפתח הפסיק לעבוד (למשל הוחלף ב-Monday), מופיע צריך לחבר מחדש. מדביקים מפתח חדש. אחרי חיבור מחדש, השליחה האוטומטית של הלקוחות כבויה עד שמפעילים אותה שוב, והתאמת העמודות נשמרת אם זה אותו חשבון.
  • שיניתם לוח או עמודות ב-Monday? כדאי לפתוח את השלב באוטומציה (או את התאמת העמודות בסנכרון) ולבחור שוב.

בעיות נפוצות

בודקים שהעתקתם את המפתח המלא, בלי רווחים, ושהחשבון ב-Monday פעיל ויש לו גישה ללוחות.

TaskMe רואה רק לוחות שהחשבון שלכם רואה ב-Monday. בודקים שאתם חברים בלוח, ולוחצים טעינת לוחות נוספים אם יש הרבה לוחות.

בדרך כלל חסר לוח או שם לפריט, או שערך בעמודת סטטוס לא תואם לתווית קיימת. ההודעה בשלב אומרת מה חסר. אם האוטומציה מתחילה ממייל, מהיומן, מטופס או מהחנות, השלב לא יעבוד בה: הוא רק לאוטומציות צ׳אט.

בהיסטוריית האוטומציות מופיעה הסיבה. אם כתוב "לא התקבל אישור מהשרת של Monday", בודקים בלוח אם הפריט בכל זאת נוצר לפני שמנסים שוב.

באינסטגרם ובמסנג׳ר אין מספר טלפון אוטומטי. שואלים את הלקוח ומשלבים את התשובה (ראו משתנים). בודקים גם שהעמודה בלוח היא מסוג טלפון או טקסט.

הסיכום ארוך מ-2,000 התווים שעמודת טקסט ארוך מקבלת. בוחרים עמודת טקסט רגילה לסיכום.

אוטומציה

בונים אוטומציה שאוספת פרטים ושולחת אותם ל-Monday.

לקוחות (CRM)

כרטיסי הלקוחות, ושליחת לקוח בודד ל-Monday.

חיבורים

כל השירותים שאפשר לחבר ל-TaskMe.

משתמשים והרשאות

מי בצוות יכול לחבר ולנהל את Monday.

בעמוד הזה
    צריכים עזרה?לא מצאתם תשובה? פתחו פנייה לתמיכה מתוך המערכת.