התחלה
מסכי העבודה
הגדרות וחיבורים
חשבון
מרכז העזרה

ברוכים הבאים ל-TaskMe

TaskMe היא מערכת ישראלית שמרכזת את כל הפניות של העסק במקום אחד: וואטסאפ, אינסטגרם, מסנג׳ר וג׳ימייל. בוט AI עונה ללקוחות 24/7 בשפה של העסק, האוטומציות עושות את העבודה החוזרת, והצוות רואה בכל רגע מה דורש טיפול.
התחלה מהירה
מושגי יסוד
סרטון הסבר: מה זה TaskMe ואיך זה עובד
סרטון הסבר: מה זה TaskMe ואיך זה עובד (2:03)

מה זה TaskMe?

TaskMe היא מערכת אחת לניהול הפניות, הלידים והלקוחות של העסק. במקום לקפוץ בין וואטסאפ, אינסטגרם, פייסבוק והמייל, כל ההודעות נכנסות למקום אחד, וכל הצוות עובד מאותו מסך.

לא צריך להתקין שום תוכנה. נכנסים מהדפדפן, במחשב או בטלפון, ומתחילים לעבוד.

כל הפניות במקום אחד

וואטסאפ, אינסטגרם, מסנג׳ר וג׳ימייל מחוברים למערכת. כל שיחה נשמרת עם ההיסטוריה שלה.

בוט AI שעונה בשבילכם

הבוט לומד את העסק ועונה ללקוחות מסביב לשעון. בכל שיחה אפשר לעבור למענה אנושי.

לידים ולקוחות מסודרים

לכל שיחה יש סטטוס, נציג אחראי והערות. לקוחות קבועים נשמרים במסך לקוחות (CRM).

שום דבר לא נופל

תזכורות שקופצות בזמן, יומן Google ואוטומציות שעושות את העבודה החוזרת.

הכל מתחיל בלוח בקרה. ברשימה פעולות נדרשות מופיע מה שמחכה לכם עכשיו, מכל הערוצים שחיברתם:

  • שיחה שהבוט בה כבוי והלקוח מחכה לתשובה (ממתין לנציג).
  • שיחות שהועברו לשירות לקוחות ויש בהן הודעות חדשות.
  • מיילים שלא נקראו בג׳ימייל, בשורה אחת מסכמת.
  • תזכורות להיום ותזכורות באיחור, ופגישות מהיומן.
  • ערוץ שהחיבור שלו נותק וצריך לחבר אותו מחדש.

עוד על לוח הבקרה

המסלול של פנייה במערכת

כך נראה המסלול של כל פנייה, מהרגע שלקוח כותב ועד שהטיפול בו נגמר:

לקוח כותב

בוואטסאפ, באינסטגרם, במסנג׳ר או במייל. השיחה נפתחת במסך של הערוץ.

הבוט או נציג עונים

הבוט עונה לפי מה שלימדתם אותו. נציג יכול להשתלט על השיחה בכל רגע.

מסדרים את הליד

בוחרים סטטוס, נציג אחראי ומוסיפים הערות. לקוח קבוע עובר ל-CRM.

המעקב נמשך

תזכורות, יומן ואוטומציות, כדי שאף לקוח לא ייפול בין הכיסאות.

שלב אחר שלב

  1. הלקוח כותב

    ההודעה נכנסת לערוץ שלה, תחת ניהול לידים בתפריט: וואטסאפ, אינסטגרם, מסנג׳ר או ג׳ימייל. כל פונה חדש הוא ליד, והשיחה נשמרת עם כל ההיסטוריה שלה.

  2. הבוט עונה, או אתם

    בראש כל שיחה יש מתג AI / אנושי. כשהמתג על AI, הבוט עונה לבד לפי מה שלימדתם אותו. לוחצים אנושי, והבוט שותק בשיחה הזו ואתם עונים. מה קורה בשיחה חדשה קובעים ב-הגדרות › בינה מלאכותית › הגדרות מהירות.

  3. מסדרים את הליד

    בצד השיחה בוחרים סטטוס (תגים), למשל בשל למכירה, בוחרים נציג אחראי ומוסיפים הערה. לקוח קבוע? לוחצים הוסף ללקוחות (CRM) והוא יופיע במסך לקוחות. פנייה של לקוח קיים מעבירים בלחיצה על העבר לטיפול שירות לקוחות.

  4. לא שוכחים אף אחד

    לוחצים הוסף תזכורת ובוחרים מתי. כשמגיע הזמן, חלון קופץ על המסך עם כפתור שפותח את השיחה. מסמנים בוצע, או דוחים ב-5ד׳, 15ד׳ או שעה.

טיפ: המתג AI / אנושי עובד לכל שיחה בנפרד. אפשר להשתלט על לקוח אחד בלי לכבות את הבוט לכל השאר.

התפריט של המערכת

בצד ימין של המסך יש תפריט קבוע. בחלק העליון נמצאים מסכי העבודה היומיומית, באמצע האוטומציה וההגדרות, ובתחתית המנוי והתמיכה.

בטלפון התפריט מוסתר. פותחים אותו מכפתור התפריט (שלושת הקווים) בראש המסך.

בתפריטמה יש שם
לוח בקרהתמונת מצב של העסק: פניות חדשות, מדדים ורשימת "פעולות נדרשות".
ניהול לידים › וואטסאפ, אינסטגרם, מסנג׳רתיבת שיחות לכל ערוץ, עם הבוט, הסטטוסים וההערות.
ניהול לידים › ג׳ימיילתיבת המייל של העסק, משותפת לצוות.
ניהול לידים › שירות לקוחותתור שירות אחד לשיחות שהועברו לשירות, מכל הערוצים.
תזכורותמשימות ומעקבים, עם חלון שקופץ כשמגיע הזמן.
יומןיומן Google בתוך המערכת: פגישות ומשימות.
לקוחותה-CRM: לוח לפי סטטוסים, כרטיס לכל לקוח, ייבוא וייצוא.
אוטומציהתהליכים שרצים לבד, מתבנית מוכנה או מאפס.
הגדרותפרופיל אישי, הגדרות מערכת, ניהול משתמשים, בינה מלאכותית ואינטגרציות.
המנוי שליהחבילה, הקרידיטים והתשלום.
תמיכהפתיחת פנייה לצוות TaskMe ומעקב אחריה.

לא רואים אזור מסוים בתפריט? משתמשים בצוות רואים רק את המסכים שקיבלו עליהם הרשאה. בעל החשבון או מנהל צוות פותחים הרשאות ב-הגדרות › ניהול משתמשים. משתמשים והרשאות

מאיפה מתחילים

ארבעה צעדים, ואפשר לעבוד. המדריך המלא נמצא בהתחלה מהירה.

  1. מחברים ערוץ

    ב-הגדרות › אינטגרציות לוחצים חבר עכשיו ליד וואטסאפ, אינסטגרם או מסנג׳ר. איך מחברים כל ערוץ

  2. מלמדים את הבוט

    ב-הגדרות › בינה מלאכותית ממלאים את זהות ומטרות ומוסיפים ידע על העסק. אחר כך בודקים את הבוט בשיחת הדגמה. איך מאמנים את הבוט

  3. מסדרים צוות וסטטוסים

    מוסיפים נציגים ב-הגדרות › ניהול משתמשים, ומתאימים את הסטטוסים לשלבי המכירה שלכם ב-הגדרות › הגדרות מערכת. איך עורכים סטטוסים

  4. עובדים מלוח הבקרה

    פותחים את היום בלוח בקרה, רואים מה חדש ומטפלים במה שמחכה. לוח בקרה

תקופת ניסיון: 5 ימים עם 50 קרידיטים. בזמן הניסיון אפשר לחבר ערוצים, ללמד את הבוט ולבדוק אותו בשיחת הדגמה. כדי שהבוט יענה לבד ללקוחות, בוחרים חבילה בתשלום. המנוי שלי וקרידיטים

מפת מרכז העזרה

כל המדריכים, לפי נושאים. לוחצים על כרטיס כדי לקרוא.

צעדים ראשונים

התחלה מהירה

מההרשמה ועד בוט שעונה ללקוחות, צעד אחר צעד.

מושגי יסוד

בוט או נציג, קרידיטים, חלון 24 שעות, סטטוסים ותפקידים.

שאלות נפוצות

תשובות קצרות לשאלות שחוזרות הכי הרבה.

הערוצים והחיבורים

וואטסאפ

שיחות וואטסאפ, הבוט, תבניות ותזכורות מתוך השיחה.

אינסטגרם

הודעות ישירות מחשבון האינסטגרם של העסק.

מסנג׳ר

הודעות מעמוד הפייסבוק של העסק.

ג׳ימייל

תיבת המייל של העסק, משותפת לצוות.

שירות לקוחות

תור שירות אחד לכל הערוצים.

חיבורים

איך מחברים כל ערוץ ושירות למערכת.

Elementor

כל פנייה מטופס Elementor באתר נכנסת ל-TaskMe ומפעילה אוטומציות.

Shopify

הבוט מכיר את המוצרים וההזמנות, ואוטומציות לפי מה שקורה בחנות.

WooCommerce

חנות WooCommerce: הבוט מכיר את המוצרים וההזמנות, ואוטומציות לפי החנות.

Monday

לידים מהצ׳אט נכנסים כפריטים ללוח, ולקוחות מה-CRM מסתנכרנים.

Google Sheets

כל תשובה מאוטומציה בצ׳אט נכנסת כשורה בגיליון שלכם.

כפתור וואטסאפ לאתר

כפתור צף לכל אתר, עם מעקב לחיצות ושיחות.

ניהול העבודה ואוטומציה

לוח בקרה

תמונת מצב של העסק ורשימת "פעולות נדרשות".

לקוחות (CRM)

לוח לפי סטטוסים, כרטיס לקוח, ייבוא וייצוא.

תזכורות ומשימות

משימות ומעקבים עם חלון שקופץ בזמן.

יומן

יומן Google בתוך המערכת.

אוטומציה

תהליכים שרצים לבד בוואטסאפ, במייל וביומן.

בוט AI

אישיות, ידע ואימון הבוט, ושיחת הדגמה.

הגדרות, חשבון ותמיכה

הגדרות מערכת

סטטוסים, הודעות מותאמות אישית ותבניות של Meta.

משתמשים והרשאות

הוספת נציגים והרשאה לכל מסך.

המנוי שלי וקרידיטים

חבילות, קרידיטים ותשלומים.

תמיכה

פתיחת פנייה לצוות TaskMe ומעקב אחריה.

מילים שחוזרות במדריך

מילהמה זה אומר
לידמי שפנה לעסק באחד הערוצים. כל פונה חדש הוא ליד.
לקוחליד שהוספתם ללקוחות (CRM), או לקוח שהוספתם ידנית.
סטטוס (תגים)השלב של הליד, למשל בשל למכירה, פולו-אפ או אבוד. אפשר להוסיף סטטוסים משלכם.
AI / אנושיהמתג בראש השיחה שקובע מי עונה: הבוט או נציג.
קרידיטפעולה אוטומטית אחת: תשובה של הבוט או הרצה של אוטומציה. הודעה שנציג כותב לא עולה קרידיט.
חלון 24 השעותבערוצים של Meta אפשר לענות בחופשיות עד 24 שעות מההודעה האחרונה של הלקוח. אחר כך, בוואטסאפ שולחים רק תבנית מאושרת.

הסבר מלא בעמוד מושגי יסוד

איך משתמשים במרכז העזרה

  • חיפוש: מקלידים נושא בתיבת החיפוש שמעל התפריט של המדריך. במחשב אפשר ללחוץ על המקש / כדי לקפוץ אליה.
  • בעמוד הזה: במחשב, בצד שמאל, יש רשימה של החלקים בעמוד. לוחצים על חלק כדי לקפוץ אליו.
  • הבא והקודם: בסוף כל עמוד יש קישור לעמוד הבא, כך שאפשר לקרוא לפי הסדר.
  • המחשות: האנימציות בעמודים מראות איך המסך עובד. השמות והמספרים בהן הם לדוגמה בלבד.
  • משוב: בסוף כל עמוד אפשר לענות אם העמוד עזר. כל תשובה עוזרת לנו לשפר את המדריך.

שאלות קצרות

משתמשים בצוות רואים רק את המסכים שקיבלו עליהם הרשאה. בעל החשבון או מנהל צוות פותחים הרשאות ב-הגדרות › ניהול משתמשים, בכפתור ערוך הרשאות. משתמשים והרשאות

כך נראה חשבון נעול, למשל כשתקופת הניסיון הסתיימה. בוחרים חבילה במסך המנוי שלי כדי להמשיך לעבוד. המנוי שלי וקרידיטים

כן. נכנסים למערכת מהדפדפן בטלפון. התפריט נפתח מכפתור התפריט (שלושת הקווים) בראש המסך.

לא. מחברים ערוצים בלחיצה על חבר עכשיו, ומלמדים את הבוט בכתיבה רגילה. אם משהו לא עובד, פונים אלינו דרך תמיכה.

בודקים בשאלות נפוצות, או פותחים פנייה מתוך המערכת, במסך תמיכה.

התחלה מהירה
שאלות נפוצות
בעמוד הזה
    צריכים עזרה?לא מצאתם תשובה? פתחו פנייה לתמיכה מתוך המערכת.