התחלה
מסכי העבודה
הגדרות וחיבורים
חשבון
הגדרות › הגדרות מערכת

הגדרות מערכת

כאן מתאימים את TaskMe לעסק שלכם: קובעים את שלבי המכירה (סטטוסים), שומרים הודעות מוכנות לשאלות שחוזרות כל יום, ושולחים תבניות וואטסאפ לאישור של Meta. בסוף העמוד יש גם הסבר על לשונית פרופיל אישי.

סטטוסים

השלבים שכל לקוח עובר, בצבעים שלכם

הודעות מוכנות

כותבים פעם אחת, שולחים בלחיצה

תבניות וואטסאפ

לפנות ללקוח גם אחרי 24 שעות

איך מגיעים למסך

  1. לוחצים על הגדרות בתפריט הצד

    המסך נפתח בלשונית פרופיל אישי.

  2. עוברים ללשונית הגדרות מערכת

    השנייה מבין חמש הלשוניות בראש המסך.

  3. בוחרים מה לעדכן

    המסך מחולק לשני חלקים: ניהול סטטוסים (תגים), ולצידו הודעות מותאמות אישית.

לשוניתמה יש בהמדריך מלא
פרופיל אישיהפרטים שלכם ושל העסקבהמשך העמוד
הגדרות מערכתסטטוסים, הודעות מוכנות ותבניות וואטסאפהעמוד הזה
ניהול משתמשיםאנשי צוות והרשאותמשתמשים והרשאות
בינה מלאכותיתהבוט, הידע שלו ואיך הוא עונהבוט AI
אינטגרציותחיבור וואטסאפ, אינסטגרם, מסנג׳ר, Gmail ויומןחיבורים

אנשי צוות: ליד לשונית שאין לכם הרשאה אליה מופיע מנעול, ובלחיצה עליה כתוב ״אין לך גישה לעמוד הזה״. בעל החשבון נותן את ההרשאה הגדרות מערכת במסך משתמשים והרשאות.

סטטוסים: שלבי המכירה שלכם

סטטוס (או תג) מסמן איפה כל לקוח נמצא: פנייה חדשה, מתעניין, סגר עסקה. כשכל שיחה מסומנת, רואים במבט אחד מי מחכה לטיפול ומה המצב הכללי של העסק.

הסטטוסים שקובעים כאן מופיעים בכל המערכת:

  • בשיחות (וואטסאפ, אינסטגרם, מסנג׳ר): בוחרים סטטוס לכל שיחה בשדה סטטוס (תגים), ומסננים לפיו את רשימת השיחות.
  • במסך הלקוחות (CRM): כל סטטוס הוא עמודה, וגוררים כרטיס לקוח מעמודה לעמודה.
  • בלוח הבקרה: בגרף ״פילוח לפי סטטוס״.
  • באוטומציה: אפשר להפעיל אוטומציה רק על שיחות בסטטוס מסוים, תחת סינון תנאים.

הסטטוסים שמגיעים מוכנים

סטטוסמה אפשר לעשות איתו
בחימום AIסטטוס מערכת (מסומן מערכת). אי אפשר לשנות לו שם או למחוק אותו.
בשל למכירהלשנות שם, להזיז או למחוק.
פולו-אפלשנות שם, להזיז או למחוק.
לקוחלשנות שם ולהזיז. עדיף לא למחוק: לפיו לוח הבקרה סופר סגירות.
אבודלשנות שם, להזיז או למחוק.

שירות לקוחות לא מופיע ברשימה. זה סטטוס מיוחד שהשיחה מקבלת כשמעבירים אותה לשירות לקוחות.

מוסיפים סטטוס חדש

  1. כותבים שם

    בשדה שם הסטטוס (למשל: ליד חם). שם קצר, שכל הצוות יבין.

  2. בוחרים צבע

    לוחצים על אחד מ-8 העיגולים. הצבע יופיע ליד השם בכל המערכת.

  3. לוחצים הוסף סטטוס

    הסטטוס נוסף לסוף הרשימה ונשמר מיד.

משנים שם, סדר או מוחקים

  • שם: לוחצים על השם ברשימה ומקלידים. השינוי נשמר לבד.
  • סדר: תופסים את שש הנקודות שליד השם וגוררים למעלה או למטה. זה גם סדר העמודות במסך הלקוחות וסדר הגרף בלוח הבקרה. גרירת עמודה במסך הלקוחות משנה את הסדר גם כאן.
  • מחיקה: לוחצים על סמל הפח. לקוחות שהיו בסטטוס הזה עוברים לעמודה לא מוגדר במסך הלקוחות.
  • צבע: בוחרים רק כשיוצרים סטטוס. רוצים צבע אחר? יוצרים סטטוס חדש בצבע הרצוי, מעבירים אליו את הלקוחות ומוחקים את הישן.

עד 6 סטטוסים משלכם. ארבעת הסטטוסים שמגיעים מוכנים (בשל למכירה, פולו-אפ, לקוח, אבוד) נספרים בתוך ה-6, ו״בחימום AI״ לא נספר. כשמגיעים למגבלה מופיעה ההודעה ״ניתן להוסיף עד 6 סטטוסים מותאמים אישית לכל היותר״. צריכים מקום? משנים שם לסטטוס שלא משתמשים בו, או מוחקים אותו.

טיפ: עדיף לשנות שם מאשר למחוק. אם אצלכם לקוח שסגר נקרא ״מנוי״, פשוט משנים את ״לקוח״ ל״מנוי״. הלקוחות נשארים בעמודה שלהם, ולוח הבקרה ממשיך לספור סגירות.

סנכרון הסטטוסים למסנג׳ר

כשמסנג׳ר מחובר, כל סטטוס הופך גם לתווית בתיבת ההודעות של עמוד הפייסבוק. מסמנים שיחה ב-TaskMe, והתווית מופיעה עליה גם בפייסבוק.

  • ליד סטטוס שכבר סונכרן מופיע מסונכרן.
  • הסנכרון קורה לבד בכל שינוי. אם משהו לא התעדכן, לוחצים סנכרן מחדש שמתחת לרשימה.
  • שינוי שם של סטטוס יוצר תווית חדשה בשם החדש, והשיחות עוברות אליה.
  • הצבע נשאר רק ב-TaskMe.

בוואטסאפ ובאינסטגרם Meta לא מאפשרת לנהל תוויות מבחוץ, ולכן שם הסטטוסים נשמרים רק ב-TaskMe. אם מופיעה שגיאה אדומה מעל הכפתור, לוחצים סנכרן מחדש. אם היא חוזרת, מחברים מחדש את מסנג׳ר בחיבורים.

הודעות מוכנות (הודעות מותאמות אישית)

יש שאלות שחוזרות כל יום: מה שעות הפתיחה, איפה אתם, כמה זה עולה. במקום להקליד כל פעם מחדש, שומרים את התשובה פעם אחת ושולפים אותה בשיחה בלחיצה. רעיונות: ברוכים הבאים, שעות פתיחה, כתובת והגעה, מחירון, ״קיבלנו, נחזור אליכם״.

שומרים הודעה חדשה

  1. נותנים שם קצר

    בשדה שם הקיצור (למשל: ברוכים הבאים). זה השם שתראו ברשימה.

  2. כותבים את ההודעה

    בשדה תוכן ההודעה…, בדיוק כמו שהלקוח יקבל אותה.

  3. לוחצים שמור תבנית

    ההודעה נוספת לרשימה שליד הטופס, מוכנה לשימוש.

משתמשים בהודעה בשיחה

ליד תיבת הכתיבה בכל שיחה יש כפתור פלוס (+). המספר הירוק עליו מראה כמה הודעות יש לבחירה.

ערוץמה קורה בלחיצה על הפלוס
אינסטגרם ומסנג׳רנפתחת רשימת תבניות עם כל ההודעות השמורות. לוחצים על הודעה, הטקסט נכנס לתיבת הכתיבה, ואפשר לערוך לפני ששולחים.
וואטסאפנפתחת רשימת תבניות מאושרות, ורואים בה רק הודעות ש-Meta אישרה. לחיצה על תבנית שולחת אותה מיד. איך מאשרים.
  • אי אפשר לערוך הודעה שכבר נשמרה. כדי לשנות, מוחקים אותה (סמל הפח) ושומרים גרסה חדשה.
  • מחיקת הודעה שנשלחה לאישור מוחקת גם את התבנית אצל Meta.

תבניות וואטסאפ ואישור Meta

בוואטסאפ יש כלל של Meta: הודעה חופשית אפשר לשלוח רק ב-24 השעות שאחרי ההודעה האחרונה של הלקוח. אחרי זה אפשר לשלוח רק תבנית מאושרת, כלומר הודעה ש-Meta בדקה ואישרה מראש. כשהלקוח עונה, החלון נפתח שוב ל-24 שעות.

תבנית מאושרת שימושית למשל כדי לעדכן שהזמנה מוכנה, להזכיר תור, או לחזור ללקוח שלא ענה כמה ימים.

הכפתור שלח לאישור מטא מופיע מתחת לכל הודעה שמורה, רק כשוואטסאפ מחובר בחיבורים. אישור של Meta נדרש רק לוואטסאפ.

שולחים תבנית לאישור

  1. שומרים הודעה מוכנה

    כמו בחלק הקודם. כדאי לתת לה שם באנגלית, למשל order_ready (הסבר בטיפים למטה).

  2. בוחרים קטגוריה

    ברשימה שמתחת להודעה. ברירת המחדל היא שירותית (UTILITY).

  3. ממלאים דוגמאות, אם יש משתנים

    רק כשיש בהודעה {{1}}. הסבר על משתנים.

  4. לוחצים שלח לאישור מטא

    ליד שם ההודעה מופיע ממתין לאישור.

  5. מחכים לתשובה

    עד 24 שעות. כשמופיע אושר, התבנית זמינה בכל שיחות הוואטסאפ, תחת כפתור הפלוס.

באיזו קטגוריה לבחור

קטגוריהמתי בוחריםדוגמה
שירותית (UTILITY)עדכון על משהו שהלקוח כבר ביקש או קנה: הזמנה, תור, תשלום.״ההזמנה שלך מוכנה לאיסוף.״
שיווקית (MARKETING)מבצעים, הנחות, הזמנה לחזור. כל מה שנועד למכור.״רק השבוע: 20% הנחה על כל הטיפולים.״
אימות (AUTHENTICATION)קודי אימות לכניסה בלבד. רוב העסקים לא צריכים אותה.–

Meta בודקת שהתוכן מתאים לקטגוריה. הודעת מבצע שסומנה ״שירותית״ עלולה להידחות.

הסטטוסים של תבנית

סטטוסמה זה אומר
ממתין לאישורנשלחה ל-Meta ומחכה לבדיקה. לא צריך לעשות כלום.
אושראפשר לשלוח אותה בוואטסאפ, גם אחרי 24 שעות.
נדחהMeta לא אישרה. מתחת להודעה מופיעה סיבת הדחייה, והכפתור שלח לאישור מטא חוזר כדי לשלוח שוב.
מושההMeta עצרה את התבנית זמנית, בדרך כלל כי נמענים חסמו או דיווחו עליה.
מושבתMeta השביתה את התבנית ואי אפשר לשלוח אותה. כותבים תבנית חדשה.

משתנים: הודעה אחת, פרטים שמתחלפים

משתנה הוא מקום בהודעה שמתמלא בכל שליחה. מסמנים אותו במספר בתוך סוגריים כפולים: {{1}}, {{2}} וכן הלאה.

כותבים את ההודעה

שלום {{1}}, מזכירים שיש לך תור מחר ב-{{2}}. נתראה!

ממלאים ערכי דוגמה

מופיע שדה חדש: ״2 ערכי דוגמה, מופרדים בתו |״. כותבים את הדוגמאות לפי הסדר, עם קו אנכי ביניהן: דנה|10:00

Meta צריכה דוגמה לכל משתנה כדי לבדוק את ההודעה. בלי דוגמאות, או עם מספר דוגמאות לא נכון, מופיעה הודעה ולא שולחים.

חשוב: תבנית עם משתנים לא נשלחת מכפתור הפלוס בשיחה, כי אין שם איפה למלא את הערכים. היא מתאימה לאוטומציה ״תזכורת ללקוח יום לפני״, שממלאת לבד: {{1}} שם הלקוח, {{2}} מועד הפגישה, {{3}} כותרת הפגישה. להודעות שנשלחות ידנית מהשיחה, כתבו תבנית בלי משתנים.

טיפים לאישור מהיר

  • שם באנגלית. Meta מקבלת שמות באותיות אנגליות בלבד. שם בעברית מקבל שם טכני כמו taskme_temp_…, וזה השם שתראו ברשימת התבניות המאושרות בשיחה. שם כמו order_ready קל לזהות.
  • ברור מי שולח ולמה. הודעה עמומה או כללית נדחית יותר.
  • לא להתחיל ולא לסיים במשתנה. כותבים קודם כמה מילים, למשל ״שלום״, ורק אחריהן את {{1}}.
  • שפת הממשק. התבנית נשלחת לאישור בשפה של הממשק ב-TaskMe. כותבים בעברית? ודאו שהממשק בעברית.
  • עלויות. Meta גובה על הודעות וואטסאפ ישירות מחשבון הוואטסאפ העסקי. TaskMe לא לוקחת עמלה.

פרופיל אישי

הלשונית הראשונה במסך ההגדרות. כאן מעדכנים את הפרטים שלכם ושל העסק:

שדהמה כותבים
שם מלאהשם שלכם.
כתובת אימיילכתובת הכניסה לחשבון. אי אפשר לשנות אותה כאן. צריך לשנות? פונים לתמיכה.
מספר טלפוןטלפון ליצירת קשר.
ת.ז / ח.פמספר זהות או מספר חברה.
שם העסק (לפי חשבונית)השם הרשמי של העסק.
כתובת מלאהרחוב, עיר ומיקוד.

בסיום לוחצים שמור עדכונים. ההודעה ״נשמר בהצלחה!״ מאשרת שהכול נשמר. כרטיס האשראי והחשבוניות נמצאים במסך המנוי שלי.

מחיקת משתמש מוחקת את החשבון לצמיתות, כולל כל התוכן, ומפסיקה חיובים עתידיים. אי אפשר לשחזר. רוצים רק להפסיק לשלם? מבטלים את המנוי במסך המנוי שלי.

שאלות נפוצות

המגבלה היא 6 סטטוסים משלכם, והסטטוסים שמגיעים מוכנים נספרים בה. משנים שם לסטטוס שלא צריך, או מוחקים אותו, ואז מוסיפים.

הם עברו לעמודה ״לא מוגדר״ במסך הלקוחות. מוסיפים את הסטטוס מחדש וגוררים אליו את הלקוחות.

Meta לא מאפשרת לנהל תוויות בוואטסאפ ובאינסטגרם מבחוץ. שם הסטטוסים נשמרים רק ב-TaskMe. במסנג׳ר הם מסתנכרנים.

הכפתור מופיע רק כשוואטסאפ מחובר, ורק בהודעה שעוד לא נשלחה או שנדחתה. אם ליד ההודעה כתוב ״ממתין לאישור״ או ״אושר״, היא כבר נשלחה.

תבניות מאושרות מופיעות רק בשיחות וואטסאפ, תחת כפתור הפלוס, לפי השם שלהן באנגלית. אם השיחה הייתה פתוחה לפני האישור, מרעננים את הדף.

אם יש בתבנית משתנים (כמו {{1}}), אי אפשר לשלוח אותה מכפתור הפלוס. משתמשים בה באוטומציה, או שומרים גרסה בלי משתנים ושולחים אותה לאישור.

קוראים את סיבת הדחייה שמתחת להודעה. אם הבעיה בטקסט, מוחקים את ההודעה, כותבים גרסה מתוקנת ושולחים אותה לאישור.

אין לו הרשאה ללשונית הזו. בעל החשבון נותן אותה במסך ניהול משתמשים.

לקוחות (CRM)

העמודות מסודרות לפי הסטטוסים

וואטסאפ

שיחות, חלון 24 השעות ותבניות

אוטומציה

תזכורת לפני פגישה עם תבנית מאושרת

משתמשים והרשאות

מי יכול לשנות את ההגדרות

חיבורים

חיבור וואטסאפ ומסנג׳ר

המנוי שלי וקרידיטים

תשלום, חשבוניות וביטול

בעמוד הזה
    צריכים עזרה?לא מצאתם תשובה? פתחו פנייה לתמיכה מתוך המערכת.