התחלה
מסכי העבודה
הגדרות וחיבורים
חשבון
מסך הבית

לוח בקרה

המסך הראשון שרואים אחרי הכניסה ל-TaskMe. במבט אחד רואים כמה פניות נכנסו ומאיזה ערוץ, איך הלידים מתקדמים, אם החיבורים תקינים, ובעיקר: מה מחכה לטיפול שלכם עכשיו.

מה יש במסך

לא צריך להגדיר בלוח הבקרה כלום: הוא מתמלא לבד מהשיחות בוואטסאפ, באינסטגרם ובמסנג׳ר, מהתזכורות, מהיומן ומהג׳ימייל שחיברתם. מגיעים אליו מהתפריט בלחיצה על לוח בקרה. אלה החלקים שלו, ולחיצה על כרטיס מקפיצה להסבר המלא:

יום, שבוע, חודש או תאריכים משלכם. המדדים והגרפים מתעדכנים לפיה.

חמישה כרטיסים: לידים, המרה, שירות לקוחות, לידים חמים ועסקאות שנסגרו.

איך השיחות מתחלקות לפי סטטוס, וכמה פניות חדשות נכנסו מכל ערוץ.

תג שמראה אם וואטסאפ מחובר, והתראה על כל חיבור שנפל.

רשימה אחת של כל מה שמחכה לכם עכשיו, מכל הערוצים והחיבורים.

איך לעבוד עם המסך כל בוקר, כל שבוע וכל חודש.

מה נחשב ליד? כל שיחה שנפתחה בוואטסאפ, באינסטגרם או במסנג׳ר. לכן במסך הזה "לידים" ו"פניות" הם בעצם שיחות.

בחירת תקופה

בראש המסך יש ארבעה כפתורים: יום, שבוע, חודש ומותאם. הכפתור הירוק הוא התקופה שמוצגת עכשיו. בכל כניסה למסך מסומן שבוע.

לוחצים על כפתור, והמדדים והגרף של הפניות החדשות מתעדכנים מיד. מתחת לכותרת מדדי ביצועים כתוב איזו תקופה מוצגת, למשל 7 ימים אחרונים.

כפתורמה נכללהגרף מקובץ
יוםהיום, מחצות עד עכשיולפי שעה
שבוע7 ימים, כולל היוםלפי יום
חודש30 יום, כולל היוםלפי יום
מותאםהטווח שבחרתםלפי אורך הטווח

במותאם הגרף מקובץ לפי אורך הטווח: עד יומיים לפי שעה, עד 45 יום לפי יום, עד חצי שנה לפי שבוע, ומעבר לזה לפי חודש. מתחת לכותרת הגרף כתוב איך הוא מקובץ, למשל מקובץ לפי שבוע.

איך בוחרים תאריכים משלכם

  1. לוחצים על מותאם

    נפתח חלון קטן עם שני שדות תאריך.

  2. בוחרים מתאריך ועד תאריך

    אפשר לבחור עד היום, לא תאריך עתידי. עד שבוחרים את שני התאריכים, הגרף נשאר ריק.

  3. זהו, המסך מתעדכן לבד

    אין כפתור אישור. בכותרת הגרף יופיע טווח התאריכים שבחרתם. כדי לשנות אותו, לוחצים שוב על מותאם.

שימו לב: התקופה משפיעה רק על המדדים ועל הגרפים. הרשימה פעולות נדרשות תמיד מראה את מה שפתוח עכשיו, בלי קשר לתקופה שבחרתם.

מדדי ביצועים

חמישה כרטיסים צבעוניים. בכל כרטיס יש מספר גדול, ומתחתיו שורה קטנה שמוסיפה פרט.

כרטיסהמספר הגדולהשורה הקטנה
סה״כ לידיםכל השיחות שנפתחו אי פעם בערוצים שלכם. לא משתנה לפי התקופה.מתוכם X בתקופה זו: שיחות חדשות שהתחילו בתקופה שבחרתם.
שיעור המרהכמה אחוז מהשיחות שהיו פעילות בתקופה נסגרו כעסקה.X מתוך Y: כמה שיחות נסגרו, מתוך כמה שיחות שהיו פעילות.
שירות לקוחותכמה שיחות נמצאות בשירות לקוחות ברגע זה. לא משתנה לפי התקופה.ייחודי לתקופה: שיחות בשירות לקוחות שהיו פעילות בתקופה.
ליד חםשיחות שהיו פעילות בתקופה ועדיין יש בהן הודעות שלא נקראו.הודעות שלא נפתחו בתקופה
לידים שנסגרושיחות שהיו פעילות בתקופה ומסומנות כלקוח: בסטטוס לקוח, או שהוספתם אותן בכפתור הוסף ללקוחות (CRM).עסקאות מושלמות

מה זו שיחה "פעילה בתקופה"? שיחה שההודעה האחרונה בה הייתה בתוך התקופה שבחרתם, גם אם השיחה עצמה התחילה קודם.

טיפ: כדי ששיעור ההמרה יהיה אמיתי, סמנו כל עסקה שנסגרה: משנים את הסטטוס של השיחה ללקוח, או לוחצים בשיחה על הוסף ללקוחות (CRM). עסקה שלא סומנה לא נספרת.

חברי צוות רואים במדדים ובגרפים רק את הערוצים שיש להם הרשאה אליהם.

הגרפים

פילוח לפי סטטוס

עוגה שמראה איך מתחלקות השיחות שהיו פעילות בתקופה לפי הסטטוס שלהן, למשל בחימום AI, בשל למכירה, פולו-אפ ולקוח. מופיעים רק סטטוסים שיש בהם שיחות. מעבירים את העכבר על חלק בעוגה כדי לראות את המספר.

את השמות והצבעים של הסטטוסים משנים בהגדרות › הגדרות מערכת.

פניות חדשות

עמודות שמראות כמה שיחות חדשות נפתחו בכל שעה, יום, שבוע או חודש. כל עמודה צבועה לפי ערוץ: ירוק לוואטסאפ, סגול לאינסטגרם, כחול למסנג׳ר. מעל הגרף מופיע הסיכום של כל ערוץ.

ערוץ שלא מחובר, או שאין לכם הרשאה אליו, מופיע חיוור. מעבירים את העכבר על עמודה כדי לראות כמה פניות הגיעו מכל ערוץ ואת הסה״כ.

הודעות שאפשר לראות בגרף

ההודעהמה היא אומרת
לא נפתחו פניות חדשות בתקופה זולא נכנסו שיחות חדשות בתקופה. אפשר לבחור תקופה ארוכה יותר.
חבר את ערוצי המסרים כדי לראות פניות חדשותעוד לא חיברתם אף ערוץ. הכפתור לחיבור ערוצים מעביר להגדרות.
מוצג חלק מהנתונים בלבדבחרתם טווח ענק עם הרבה מאוד שיחות. כדאי לבחור טווח קצר יותר.
שגיאה בטעינת הנתוניםמשהו השתבש בטעינה. לוחצים נסה שוב.
אין הרשאה לצפייה בערוציםלמשתמש שלכם אין הרשאה לאף ערוץ. בעל החשבון יכול להוסיף אותה.

מצב החיבורים וחיבור מחדש

בראש המסך יש תג שמראה אם וואטסאפ מחובר:

התגמה זה אומר ומה עושים
WhatsApp מחוברהכל תקין. הודעות נכנסות ויוצאות.
WhatsApp צריך חיבור מחדשמטא ביטלה את ההרשאה של החיבור, ולכן הודעות חדשות לא נכנסות. מחברים מחדש, מיד.
WhatsApp מנותקוואטסאפ לא מחובר לחשבון. מחברים אותו בהגדרות › אינטגרציות.
WhatsApp בודק…המסך בודק את החיבור. לוקח רגע.

ומה עם אינסטגרם, מסנג׳ר, ג׳ימייל ויומן גוגל? אם החיבור של אחד מהם נפל, הוא קופץ לראש הרשימה פעולות נדרשות, בשורה אדומה עם התג החיבור נותק ובלשונית חיבורים. גם וואטסאפ מופיע שם כשהחיבור שלו נפל.

איך מחברים מחדש

  1. לוחצים על השורה האדומה

    היא מעבירה ישר להגדרות › אינטגרציות.

  2. לוחצים על כפתור החיבור בכרטיס של הערוץ

    בכרטיס כתוב צריך לחבר מחדש. בוואטסאפ, באינסטגרם ובמסנג׳ר הכפתור נקרא חבר מחדש.

  3. משלימים את החיבור בחלון שנפתח

    מתחברים ומאשרים את ההרשאות שמתבקשות.

  4. חוזרים ללוח הבקרה

    התג חוזר לWhatsApp מחובר והשורה האדומה נעלמת. אם היא עוד שם, לוחצים על כפתור הרענון של הרשימה.

חשוב: כל עוד החיבור נותק, הודעות חדשות מהערוץ לא נכנסות ל-TaskMe, והבוט לא יכול לענות עליהן. כשרואים שורה אדומה, מחברים מחדש לפני כל דבר אחר.

שורות של חיבורים מופיעות רק לבעל החשבון ולמי שיש לו הרשאה לאינטגרציות, כי רק הם יכולים לתקן. כל הפרטים על החיבורים נמצאים בעמוד חיבורים.

פעולות נדרשות

זה החלק הכי חשוב במסך: רשימה אחת של כל מה שמחכה לאדם עכשיו, מכל הערוצים והחיבורים. ליד הכותרת מופיע כמה פריטים יש בסך הכל. לחיצה על שורה מעבירה ישר למקום שבו מטפלים בה.

הלשוניות

מתחת לכותרת יש לשוניות: הכל, ואחריה לשונית לכל קבוצה שיש לכם, למשל חיבורים, וואטסאפ, אינסטגרם, מסנג׳ר, שירות לקוחות, תזכורות, יומן וGmail. ליד כל לשונית מופיע כמה פריטים יש בה.

  • לשונית מופיעה רק כשהערוץ מחובר ויש לכם הרשאה אליו. לא תראו לשוניות של ערוצים שלא חיברתם.
  • לשונית של ערוץ שהחיבור שלו נפל נצבעת באדום.
  • בהכל מוצגים עד 10 הפריטים הדחופים ביותר. בלשונית של קבוצה מוצגים עד 5, ואם יש יותר מופיע הכפתור הצג הכל שמעביר למסך המלא של אותה קבוצה.

מה מופיע ברשימה

התג בשורהמה זהמתי זה מופיעלחיצה מובילה אל
ממתין לנציגשיחה בוואטסאפ, אינסטגרם או מסנג׳רהבוט כבוי בשיחה, ויש בה הודעות שעוד לא נקראוהשיחה עצמה
ממתין בשירותשיחה בשירות לקוחותיש בה הודעות שלא נקראו, גם אם הבוט דולקהשיחה במסך שירות לקוחות
באיחורתזכורתתזכורת פתוחה שהמועד שלה כבר עברמסך התזכורות
היוםתזכורתתזכורת פתוחה להיום. מופיעה כבר מהבוקר, עוד לפני השעה שלהמסך התזכורות
פגישה / משימהיומן גוגלפגישות של היום שעוד לא הסתיימו, ומשימות של היום שלא סומנו כבוצעוהיומן, על היום ועל הפריט
לא נקראוג׳ימיילשורה אחת בלבד: כמה מיילים לא נקראו בתיבה, וכמה מהם הגיעו היוםמסך ג׳ימייל
החיבור נותקחיבור שנפלערוץ או חיבור שצריך לחבר מחדשהגדרות › אינטגרציות

למה שיחה לא מופיעה ברשימה?

  • הבוט דולק בה. שיחות שהבוט עונה בהן לא נכנסות לרשימה, כדי שהיא לא תתמלא בשיחות שכבר קיבלו תשובה.
  • ההודעות כבר נקראו. ברגע שמישהו מהצוות פותח את השיחה, היא יורדת מהרשימה.
  • השיחה בארכיון.
  • השיחה הועברה לשירות לקוחות. אז היא מופיעה בלשונית שירות לקוחות עם התג ממתין בשירות.

סדר הרשימה ורענון

למעלה תמיד חיבורים שנפלו. אחריהם הדחופים: שיחות שממתינות לנציג, שיחות בשירות ותזכורות באיחור. בסוף: תזכורות של היום, פגישות ומיילים. בכל רמה, מה שמחכה הכי הרבה זמן מופיע ראשון.

הרשימה מתעדכנת לבד כל דקה, ומיד כשנכנסת הודעה חדשה או כשתזכורת משתנה. ליד כפתור הרענון (החץ המעגלי) כתוב מתי היא עודכנה, למשל עודכן לפני 2 דקות.

כשאין מה לעשות מופיע הכל מטופל! ומתחתיו אין פעולות שדורשות טיפול כרגע. בלשונית ריקה כתוב אין פעולות בקבוצה זו.

שגרת עבודה מומלצת

חמש דקות ביום מול לוח הבקרה חוסכות הרבה פספוסים. ככה זה נראה:

  1. בבוקר, מתחילים מהשורות האדומות

    אם יש שורה עם החיבור נותק, מחברים מחדש לפני כל דבר אחר.

  2. עוברים על פעולות נדרשות מלמעלה למטה

    עונים לשיחות שממתינות לנציג ומטפלים בתזכורות באיחור. כל פריט שמטפלים בו יורד מהרשימה.

  3. מתכננים את היום

    התזכורות של היום והפגישות מהיומן כבר ברשימה מהבוקר. מציצים גם בשורה של ג׳ימייל.

  4. במהלך היום

    חוזרים למסך מדי פעם. הוא מתעדכן לבד, אין צורך לרענן.

  5. פעם בשבוע

    לוחצים שבוע ובודקים כמה פניות חדשות נכנסו, מאיזה ערוץ, ומה שיעור ההמרה. אפשר להשוות לשבוע הקודם עם מותאם.

  6. פעם בחודש

    לוחצים חודש ומסתכלים על הפילוח לפי סטטוס. אם הרבה שיחות תקועות בפולו-אפ, זה הזמן לחזור אליהן.

המטרה: לסיים כל יום עם הכל מטופל!

שאלות ותקלות נפוצות

ברשימה מופיעות רק שיחות שהבוט כבוי בהן ויש בהן הודעות שלא נקראו. אם הבוט דולק בשיחה, הוא עונה בעצמו ולכן היא לא שם. גם שיחה שכבר נפתחה או שיחה בארכיון לא יופיעו. שיחה שהועברה לשירות לקוחות תופיע בלשונית שירות לקוחות.

לא. המספר הגדול הוא כל השיחות מאז ומעולם. מה שמשתנה לפי התקופה הוא השורה הקטנה מתחתיו: מתוכם X בתקופה זו. כך גם בכרטיס שירות לקוחות: המספר הגדול הוא כמה שיחות בשירות עכשיו.

עסקה נספרת רק כשהשיחה בסטטוס לקוח, או כשהוספתם אותה בכפתור הוסף ללקוחות (CRM). עסקאות שנסגרו בלי לסמן אותן לא נספרות.

מטא ביטלה את ההרשאה, והודעות חדשות לא נכנסות. לוחצים על השורה האדומה בפעולות נדרשות (או נכנסים להגדרות › אינטגרציות) ולוחצים חבר מחדש. אחרי החיבור התג חוזר למחובר.

אם כתוב חבר את ערוצי המסרים כדי לראות פניות חדשות, עוד לא חיברתם ערוץ: לוחצים לחיבור ערוצים. אם כתוב לא נפתחו פניות חדשות בתקופה זו, פשוט לא נכנסו שיחות חדשות בתקופה, ואפשר לנסות חודש. ואם בחרתם מותאם, צריך למלא גם מתאריך וגם עד תאריך.

כל אחד רואה רק את מה שיש לו הרשאה אליו: ערוצים, שירות לקוחות, תזכורות, יומן וג׳ימייל. שורות של חיבורים שנפלו מופיעות רק לבעל החשבון ולמי שיש לו הרשאה לאינטגרציות. היומן אישי: כל אחד רואה את הפגישות מהיומן שהוא חיבר. את ההרשאות משנים בהגדרות › ניהול משתמשים.

ג׳ימייל מקבל ברשימה שורה אחת בלבד, כדי לא להציף אותה. המספר שליד הלשונית Gmail סופר את כל המיילים שלא נקראו, ולכן גם הסיכום שליד הכותרת גדול ממספר השורות.

בדרך כלל זו תקלת רשת רגעית. לוחצים נסה שוב. אם זה חוזר, מרעננים את הדף, ואם זה לא עוזר פונים לתמיכה.

המשך קריאה

תיבת השיחות, המתג AI / אנושי ומענה ללקוחות.

איך מטפלים בשיחות שהועברו לשירות.

יוצרים תזכורות ורואים אותן בזמן.

מחברים את יומן גוגל ורואים את הפגישות.

מחברים ערוצים ומחברים מחדש כשצריך.

מי רואה מה בצוות שלכם.

בעמוד הזה
    צריכים עזרה?לא מצאתם תשובה? פתחו פנייה לתמיכה מתוך המערכת.