התחלה
מסכי העבודה
הגדרות וחיבורים
חשבון
Google Calendar

יומן

היומן של Google, בתוך TaskMe. רואים את כל הפגישות במקום אחד, קובעים אירועים ומשימות בלי לצאת מהמערכת, ומקבלים התראה קופצת לפני כל פגישה. ועם אוטומציה, לקוחות קובעים תור לבד בוואטסאפ ומקבלים תזכורת יום לפני.

למה לחבר את היומן

הרבה עסקים מנהלים את הפגישות ביומן Google בטלפון, ואת השיחות עם הלקוחות במקום אחר. כשמחברים את היומן ל-TaskMe, הכל נמצא באותו מקום: רואים מה קבוע להיום תוך כדי שעונים ללקוחות, וקובעים פגישה בלי לעבור בין אפליקציות.

כל מה שיוצרים או משנים כאן נשמר ישר ביומן Google, ולכן מופיע גם בטלפון. וכל מה שמוסיפים בטלפון מופיע כאן.

קובעים בדקה

רואים את כל האירועים בחודש, שבוע או יום, ויוצרים אירוע עם אורחים ו-Google Meet, או משימה.

לא שוכחים פגישה

התראה קופצת לפני כל אירוע, וגם כשנוסף אירוע חדש ליומן.

תורים מהוואטסאפ

אוטומציה קובעת תור לפי מה שהלקוח כתב, ושולחת לו תזכורת יום לפני.

חיבור היומן

  1. נכנסים למסך היומן

    בתפריט הצד לוחצים יומן. אם היומן עוד לא מחובר, מופיע המסך חבר את Google Calendar.

  2. לוחצים "התחבר עם Google"

    נפתח חלון של Google. בוחרים את חשבון Google שבו נמצא היומן שלכם.

  3. מאשרים גישה ליומן

    Google מראה מה TaskMe מבקשת. אם יש תיבת סימון ליד הגישה ליומן, חשוב לסמן אותה. בלי זה החיבור לא יעבוד.

  4. חוזרים ל-TaskMe

    אחרי האישור חוזרים לבד למסך היומן, עם ההודעה Google Calendar חובר בהצלחה. היומן נטען, וכתובת המייל של החשבון מופיעה מתחת לכותרת.

אפשר לחבר גם מהגדרות › אינטגרציות: בכרטיס Google Calendar לוחצים חבר עכשיו. כשהיומן מחובר, בכרטיס מופיע מחובר עם כתובת המייל. עוד על המסך הזה בעמוד חיבורים.

היומן אישי. כל משתמש בחשבון, גם משתמש צוות, מחבר את היומן שלו, ואף אחד אחר לא רואה אותו. TaskMe עובדת רק עם היומן הראשי של חשבון Google, לא עם יומנים נוספים או משותפים.

משתמשי צוות

משתמש צוות רואה את מסך יומן רק אם יש לו הרשאת יומן. נותנים אותה בהגדרות › ניהול משתמשים (משתמשים והרשאות). אחרי שיש הרשאה, המשתמש מחבר את חשבון Google שלו.

רוצים שמשתמש צוות יראה את יומן העסק? הוא מתחבר עם אותו חשבון Google של העסק.

ניתוק

מנתקים בהגדרות › אינטגרציות, עם הכפתור נתק בכרטיס Google Calendar. האירועים לא נמחקים, הם נשארים ביומן Google.

סיור במסך

כך נראה מסך היומן אחרי החיבור, מלמעלה למטה:

  • הכותרת יומן, ומתחתיה כתובת המייל של חשבון Google המחובר.
  • משימה חדשה ואירוע חדש: פותחים חלון ליצירת משימה או אירוע.
  • היום: חוזרים לתאריך של היום.
  • החצים הקודם והבא: עוברים אחורה וקדימה, חודש, שבוע או יום לפי התצוגה. לידם כתוב איזה טווח מוצג, למשל "27 בספטמבר – 3 באוקטובר 2026".
  • רענון (החץ המעגלי): טוען מחדש את האירועים מ-Google.
  • חודש · שבוע · יום: מחליפים תצוגה.

שלוש תצוגות

  • חודש: התצוגה שנפתחת בכל כניסה. בכל יום מופיעים עד שלושה אירועים, ואם יש יותר מופיע למשל "עוד 2". לוחצים על יום כדי לפתוח אותו בתצוגת יום.
  • שבוע: שבעה ימים, מראשון עד שבת, לפי שעות. קו אדום מסמן את השעה עכשיו.
  • יום: יום אחד לפי שעות. נוח ליום עמוס.

בתצוגת שבוע או יום אפשר ללחוץ על משבצת ריקה, ונפתח אירוע חדש שמתחיל בשעה הזו.

טיפ: שינויים שעושים ביומן Google בטלפון מופיעים ב-TaskMe לבד, תוך 2 דקות לכל היותר, וגם כשחוזרים לחלון של TaskMe. רוצים לראות מיד? לוחצים על כפתור הרענון.

בטלפון

במסך צר, בתצוגת חודש, כל אירוע מופיע כפס צבעוני קטן עם תחילת הכותרת. נוגעים ביום כדי לפתוח אותו בתצוגת יום ולראות את כל הפרטים.

יצירת אירוע חדש

אירוע הוא פגישה או כל דבר שתופס זמן ביומן. אפשר להוסיף לו מיקום, אורחים ושיחת וידאו.

  1. פותחים אירוע חדש

    לוחצים אירוע חדש, או לוחצים על משבצת ריקה בתצוגת שבוע או יום.

  2. כותבים כותרת

    למשל "פגישת היכרות · דנה". בלי כותרת אי אפשר לשמור.

  3. קובעים מתי

    בוחרים תאריך, שעת התחלה ושעת סיום. אירוע חדש נמשך שעה, ושינוי שעת ההתחלה מזיז גם את הסיום. לאירוע של יום שלם מסמנים כל היום.

  4. מוסיפים מיקום ואורחים

    כותבים כתובת בהוסף מיקום. בהוסף אורחים לפי אימייל כותבים מייל ולוחצים Enter. כדי שהאורחים יקבלו הזמנה, משאירים מסומן את שלח הזמנה במייל לאורחים.

  5. מוסיפים שיחת וידאו

    מסמנים הוסף שיחת וידאו ב-Google Meet. הקישור לשיחה נוצר לבד ונשמר באירוע.

  6. התראה, צבע ותיאור

    בוחרים מתי לקבל התראה, צבע לאירוע, ומוסיפים תיאור אם צריך.

  7. שומרים

    לוחצים צור אירוע. מופיעה ההודעה האירוע נשמר ביומן, והאירוע נכנס ליומן, גם ביומן Google בטלפון.

אפשרויות ההתראה: התראה לפי ברירת המחדל של היומן, ללא התראה, בזמן האירוע, 5, 10, 15 או 30 דקות לפני, שעה לפני ויום לפני. הבחירה הזו קובעת גם מתי תקפוץ ההתראה ב-TaskMe.

טיפ: אירוע שעובר את חצות, למשל 22:00 עד 01:00, נשמר כמו שצריך. כששעת הסיום מוקדמת משעת ההתחלה באותו תאריך, TaskMe מבינה שהאירוע נגמר למחרת.

צפייה, עריכה ומחיקה

לוחצים על אירוע ביומן, ונפתח חלון עם כל הפרטים:

  • מתי: יום, תאריך ושעות. אירוע חוזר מסומן אירוע חוזר.
  • הכפתור הצטרף ל-Google Meet, אם יש לאירוע שיחת וידאו.
  • המיקום. לחיצה עליו פותחת את Google Maps.
  • התיאור. קישורים בתוכו לחיצים.
  • האורחים, ולכל אחד סימן: אישר, דחה, אולי, או עוד לא ענה.
  • ההתראה שנקבעה לאירוע.

בתחתית החלון יש פתח ב-Google Calendar, עריכה, ואייקון פח למחיקה.

עריכה

נפתח אותו חלון כמו ביצירה. משנים ושומרים עם שמור שינויים. באירוע חוזר, השינוי חל רק על המופע הזה.

מחיקה

לוחצים על הפח ומאשרים מחק. אם יש אורחים, אפשר לסמן שלח לאורחים הודעת ביטול.

אירוע שמישהו אחר הזמין אתכם אליו אפשר רק למחוק מהיומן שלכם, לא לערוך. רק מי שארגן אותו יכול לשנות אותו.

משימות ביומן

משימה היא דבר שצריך לעשות בשעה מסוימת, למשל "להתקשר לספק". היא נשמרת ביומן Google, ו-TaskMe מסמנת אותה כמשימה.

  1. פותחים משימה חדשה

    לוחצים משימה חדשה. אפשר גם לבחור משימה בראש חלון של אירוע חדש.

  2. ממלאים פרטים

    כותבים מה צריך לעשות?, בוחרים תאריך ושעה (משימה נמשכת חצי שעה), התראה, צבע ותיאור.

  3. שומרים

    לוחצים צור משימה. מופיעה ההודעה המשימה נשמרה ביומן.

  4. מסמנים כשמסיימים

    לוחצים על המשימה ביומן ואז סמן כבוצע. הכותרת מקבלת קו, והעיגול שלידה מסומן. בטל סימון מחזיר אותה.

אירוע

  • מיקום, אורחים והזמנה במייל
  • שיחת Google Meet
  • תופס את הזמן ביומן
  • צבע רגיל: כחול

משימה

  • בלי מיקום, אורחים או וידאו
  • לא חוסמת את השעה להזמנות לפגישות
  • מסמנים כבוצעה, ואז היא לא מקפיצה התראה
  • צבע רגיל: ירוק

משימות ביומן שונות מתזכורות ומשימות. תזכורות נשמרות ב-TaskMe ומקושרות לשיחה עם לקוח. משימות יומן נשמרות ביומן Google שלכם.

טיפ: בלוח הבקרה, בפאנל פעולות נדרשות, הלשונית יומן מראה את הפגישות של היום שעוד לא נגמרו ואת המשימות הפתוחות.

התראות קופצות

כשהיומן מחובר, TaskMe מקפיצה חלונית צהובה בפינת המסך, עם צליל. היא מופיעה בכל מסך של TaskMe, כל עוד המערכת פתוחה בדפדפן. יש שני סוגים:

לפני אירוע

קופצת בזמן ההתראה של האירוע. בחרתם "10 דקות לפני"? היא תקפוץ 10 דקות לפני. אירוע בלי התראה משלו קופץ לפי ברירת המחדל של היומן שלכם ב-Google, ואם אין כזו, בשעת ההתחלה. אירוע של יום שלם קופץ ב-08:00 באותו יום.

אירוע חדש נוסף ליומן

קופצת כשנוסף אירוע מחוץ ל-TaskMe: מהטלפון, מ-Google Calendar עצמו, או מהזמנה שקיבלתם. אירועים שנוצרו ב-TaskMe, גם על ידי אוטומציה, לא מקפיצים את ההודעה הזו.

הכפתורים בהתראה:

  • פתח ביומן: פותח את היומן על היום של האירוע, עם פרטי האירוע.
  • בוצע או ה-X בפינה: סוגרים את ההתראה.
  • 5ד׳ · 15ד׳ · שעה: דוחים את ההתראה, והיא תקפוץ שוב אחרי הזמן שבחרתם.

מתי לא תקפוץ התראה: באירוע שנבחר בו ללא התראה, באירוע שדחיתם את ההזמנה אליו, במשימה שסומנה כבוצעה, ובסוגי אירועים מיוחדים של Google כמו ימי הולדת, "מחוץ למשרד", "זמן ריכוז" ו"מיקום עבודה".

טיפ: ההתראות של אפליקציית Google Calendar בטלפון ממשיכות לעבוד כרגיל, בלי קשר ל-TaskMe. כך מקבלים תזכורת גם כשהמחשב סגור.

תורים ותזכורות אוטומטיים

עם אוטומציה, היומן עובד בשבילכם גם כשאתם עסוקים. במסך האוטומציה יש שלוש תבניות מוכנות שקשורות ליומן:

בקשה לקביעת תור

לקוח שכותב "לקבוע תור" נשאל באיזה יום ושעה נוח לו. השלב "קביעה ביומן" מבין את התשובה ורושם את התור ביומן.

תזכורת ללקוח יום לפני

יום לפני כל פגישה ביומן, הלקוח מקבל תזכורת בוואטסאפ.

משימת הכנה לפני פגישה

שעה לפני כל פגישה ביומן נוצרת משימה לצוות להתכונן אליה.

חשוב: האוטומציות עובדות עם היומן של בעל החשבון. גם אם משתמשי צוות חיברו יומנים משלהם, בעל החשבון צריך לחבר את היומן שלו.

הלקוח קובע תור לבד

  • המועד נקרא מהמילים של הלקוח: "מחר ב-17:00", "יום שלישי בשעה 5", "12/10 10:30". שעה בלי "בבוקר" או "בערב" נקראת לפי שעות עבודה: 1 עד 7 הן אחר הצהריים, 8 עד 12 בבוקר.
  • התור נרשם ביומן Google של בעל העסק, לשעה (אפשר לשנות את המשך בשלב). הכותרת לפי מה שהגדרתם, למשל "תור: מיכל כהן", ובתיאור נשמרים שם הלקוח, הטלפון ומה שהוא כתב.
  • לא מנחשים: אם המועד לא ברור, או שהיומן לא מחובר, לא נקבע כלום ביומן. במקום זה נוצרת לצוות משימה "לתאם מועד" במסך התזכורות, עם מה שהלקוח כתב.

תזכורת בוואטסאפ יום לפני

  • מתי: האוטומציה בודקת את היומן כל 5 דקות. בוחרים מתי לשלוח: שעה, שעתיים, 3 שעות, יום או יומיים לפני הפגישה. אפשר גם לשלוח רק לפגישות שהכותרת שלהן מכילה מילה, למשל "תור".
  • למי: פגישה שנקבעה מתוך שיחה, למשל על ידי האוטומציה, מקבלת תזכורת לאותה שיחה. בפגישה אחרת, TaskMe מחפשת מספר טלפון שכתוב בכותרת, בתיאור או במיקום, של לקוח שכבר כתב לכם בוואטסאפ.
  • מה נשלח: וואטסאפ מאפשר הודעה חופשית רק ללקוח שכתב לכם ב-24 השעות האחרונות. ללקוח אחר נשלחת תבנית מאושרת שבוחרים בשלב התזכורת (תבניות וואטסאפ). בלי תבנית, או בלי לקוח מתאים, לא נשלח כלום ונוצרת משימה לצוות.
  • אירועים של יום שלם ומשימות ביומן לא נחשבים פגישות, ולא מקבלים תזכורת.

כל הפעלה של אוטומציה צורכת קרידיט אחד (המנוי שלי וקרידיטים). מה קרה בכל הפעלה רואים בהיסטוריה שבמסך האוטומציה, למשל נקבע ביומן או נשלחה תזכורת בוואטסאפ, ואם משהו לא קרה, גם למה.

טיפ: קובעים פגישה ללקוח ידנית? כתבו את מספר הטלפון שלו בתיאור הפגישה, והתזכורת יום לפני תגיע אליו.

בעיות נפוצות

במסך ההרשאות של Google לא סומנה הגישה ליומן. לוחצים שוב התחבר עם Google, ובמסך של Google מסמנים את התיבה של היומן לפני שממשיכים.

Google ביטלה את הגישה של TaskMe, למשל אחרי החלפת סיסמה או הסרת הגישה בחשבון Google. לוחצים התחבר מחדש במסך היומן, או בכרטיס שבהגדרות › אינטגרציות.

היומן מתעדכן לבד כל 2 דקות, ואפשר ללחוץ על כפתור הרענון. אם הוא עדיין לא מופיע, בודקים שהאירוע נמצא ביומן הראשי של אותו חשבון Google. יומנים נוספים ויומנים משותפים לא מוצגים ב-TaskMe.

ההתראות מופיעות רק כש-TaskMe פתוחה בדפדפן. בודקים גם שבאירוע לא נבחר ללא התראה, שלא דחיתם את ההזמנה אליו, ושהמשימה לא סומנה כבוצעה.

מופיעה ההודעה אין הרשאה לערוך את האירוע הזה — הוא שייך למארגן אחר? זה אירוע שמישהו אחר הזמין אתכם אליו. רק המארגן יכול לשנות אותו, ואתם יכולים למחוק אותו מהיומן שלכם.

צריך לתת לו הרשאת יומן בהגדרות › ניהול משתמשים. אחרי זה הוא נכנס ליומן ומחבר את חשבון Google שלו.

בודקים בהיסטוריה של האוטומציה. לא נקבע: המועד לא ברור — נוצרה משימה אומר שהמועד לא היה ברור מספיק. לא נקבע: היומן לא מחובר — נוצרה משימה אומר שבעל החשבון צריך לחבר את היומן. בשני המקרים מחכה משימה במסך התזכורות, כדי לתאם ידנית.

הסיבה כתובה בהיסטוריה של האוטומציה. לרוב: לא נשלחה: לא נמצא לקוח בוואטסאפ — נוצרה משימה (אין שיחה מקושרת ואין מספר טלפון בפגישה), או לא נשלחה: אין תבנית מאושרת — נוצרה משימה (הלקוח לא כתב ב-24 השעות האחרונות). בשני המקרים נוצרת משימה לצוות.

החיבור עוד לא הופעל בחשבון שלכם. פונים אלינו בתמיכה ונעזור.

אוטומציה

קביעת תורים מהוואטסאפ, תזכורות ללקוחות ומשימות הכנה.

תזכורות ומשימות

המשימות שהאוטומציה יוצרת לצוות, וכל התזכורות במקום אחד.

משתמשים והרשאות

מי בצוות רואה את מסך היומן, ואיך נותנים הרשאה.

בעמוד הזה
    צריכים עזרה?לא מצאתם תשובה? פתחו פנייה לתמיכה מתוך המערכת.